Einen Lead ins CRM senden

Übertrage eine Firma samt Kontakten, Bewertung und Notiz mit einem Klick in HubSpot oder Pipedrive.

Sobald dein CRM verbunden ist, überträgst du jeden Lead mit einem Klick — mit allen wichtigen Angaben aus Onvero.

Voraussetzung

Dein CRM muss verbunden sein — siehe HubSpot verbinden oder Pipedrive verbinden. Ist kein CRM verbunden, ist der Sende-Knopf ausgegraut und nennt dir den Grund — das ist kein Fehler, sondern die Bedingung.

So überträgst du

  1. Öffne den Lead.
  2. Klicke unten in der Leiste auf Push. Sind beide CRMs verbunden, wählst du im Menü darüber, wohin es gehen soll.
  3. Onvero legt die Firma an, ergänzt Kontakte und hinterlegt eine Notiz mit Score, Zusammenfassung und einem Rücklink. Auf Wunsch entstehen zusätzlich ein Deal und eine Folge-Aufgabe.
  4. Nach der Übertragung erscheint ein Link, mit dem du den Datensatz direkt in deinem CRM öffnest.

Gut zu wissen

  • Die Übertragung geht nur in eine Richtung (von Onvero in dein CRM). Es werden keine Daten aus dem CRM zurück nach Onvero gespiegelt.
  • Was übertragen wird, steuerst du in den Übertragungs-Einstellungen der CRM-Kachel unter Integrationen: Kontakte, Notiz, Deal, Folge-Aufgabe sowie ob bestehende Datensätze aktualisiert werden.
  • Deal und Folge-Aufgabe brauchen je nach CRM zusätzliche Berechtigungen. Fehlen sie, erscheint nach dem Senden ein Hinweis. Die Firma und die Kontakte werden davon nicht berührt — nur der Deal oder die Aufgabe entstehen dann nicht.

Umgekehrt: Firmen aus dem CRM holen

Du kannst auch Firmen aus deinem CRM als Leads nach Onvero importieren — über Importieren auf der Lead-Liste. Onvero überspringt dabei Firmen, die bereits vorhanden sind.